Úkolovník
Proč to dává smysl
Úkolovník v TAXY centralizuje práci: vytvářejte úkoly, přiřazujte odpovědné osoby, sledujte termíny a propojujte úkoly s klienty či dokumenty. Funkce umožňuje pokročilé filtrování a zobrazení v seznamu nebo v tzv. Kanban pohledu. To zjednodušuje rozdělení práce a zvyšuje přehlednost provozu kanceláře.
Přehledné přiřazování a sledování úkolů
Předpřipravené agendy (DPH, daň z příjmu, Intrastat a další)
Vytváření vlastních agend
Jak funguje úkolovník?
add_task
krok 1
Vytvoření úkolu s prioritou a termínemapproval_delegation
krok 2
Automatické přiřazení nejvhodnějšímu členovi týmupending_actions
krok 3
Sledování pokroku a notifikacefact_check
krok 4
Uzavření a záznam výsledku úkolubar_chart_4_bars
krok 5
Reporty o efektivitě a vytížení týmuCo vám tato funkce přinese
Moderní správa úkolů přináší organizaci a efektivitu do práce týmu.
Kanban a seznam úkolů
Pohledy pro rychlé řízení priority, průběhu a termínů úkolů.
Šablony opakovaných úkolů
Uložení procesů jako šablon pro rychlé přiřazení a předpřipravené úkoly.
Vázání na klienta či dokumenty
Úkoly přímo navázané na klientský záznam a související dokumenty.
Úkolovník
Nastavitelná pole a zaškrtávací políčka pro úkoly
Úkolovník umožňuje v agendách vytvořit vlastní zaškrtávací pole pro specifické situace a interní postupy. Nepřepisujeme vaše procesy, pouze je rozšiřujeme. U každého úkolu přidáte checklist s kroky, které lze postupně odškrtávat, takže úkolovník drží krok s realitou kanceláře a zvyšuje přehlednost i odpovědnost.
Tradiční přístup vs. práce s TAXY
Jak se mění správa úkolů díky automatizaci
Manuální správa
Ruční vytváření a přiřazování úkolů
Zapomenuté úkoly a termíny
Neefektivní rozdělování práce
Žádný přehled o vytížení týmu
Obtížné sledování pokroku
Inteligentní úkolovník
Předpřipravené agendy a šablony
Centralizovaná správa úkolů
Optimalizované rozdělování podle kapacit
Přehledné reporty o vytížení
Sledování pokroku v reálném čase
Začněte s inteligentním úkolovníkem
Organizujte práci vašeho týmu efektivněji. Snadné přiřazování úkolů a sledování pokroku vám ušetří čas a zlepší výsledky.